Tableau 三個腳色

  • Creator, Explorer, Viewer

授權方式差別(old vs new)

  • 新版連接方式是登入tableau server

讀取資料

  • 支援的檔案型態
  • 支援One Drive, Google Drive, Excel...等方式(這幾種可能是我會用到的)
  • 已儲存的資料來源(可以不用重新load資料)

Training 學習資源

點選左上角的ICON後右邊的探索可以有一些影片(如快速入門、視覺分析)可以去學這些東西(影片1-5分鐘)。 缺點是都是英文
中文的可以參考這邊:
tableau-1

Tableau Desktop資料處理

  • 資料讀入
  • 減少讀取時間的方式
    • 隱藏欄位
    • 右上角的篩選條件->新增->篩選你要的值
    • 擷取->然後點選底下的工作表(例如工作表1) (hyper檔案)
      • 有點像是snapshot的概念，但是可以發佈之後用排程做更新
  • 資料連結
    • 舊版是用資料連結
    • 現在是用資料關係
    • 資料binding後，在工作表上才會真正把資料關係在一起，變成一張大報表(換言之，產生關係後就可以直接在工作表內做使用了)

Tableau 工作表

  • 工作區介紹
    • 上方工具列
    • 左側資料
    • 右側呈現
    • 中間調整(中間偏左邊)
  • 工具列功能
    • 儲存/上一步/下一步
    • 新增料來源
    • 暫停自動更新(stop live update)
    • 新增工作表
    • 重複(類似git new branch的概念)
    • 交換列和欄
    • 排列點旁邊(降冪、升冪排列)
    • 顯示(可以顯示那些報表)，Tableau建議我們可以使用的報表(24種default報表)
  • 左側資料
  • 維度/度量
    • 維度:分類的欄位
    • 度量:數值
      • 右鍵:建造欄位
    • 維度跟度量可以交換
  • Data source圖例
  • Data Type圖例
    • 建立->組
    • 資料夾
      • 右鍵->分組依據->資料夾
      • 選擇很多欄位->資料夾->建立資料夾
  • 分析
    • 趨勢預測:可以右鍵點資料點:描述趨勢預測
    • 趨勢預測選項
  • 標記 Marks
    • 簡易報表製作:問對問題，我想要解決什麼問題
    • 製作圖表時根據先點擊的欄位次序，呈現方式可能會不同(可以透過右上角顯示快速切換)
    • 頁面
      • 有點像是篩選器，可以選擇你要看哪個時段的資料(例如把Order date丟上去然後選月)，上限兩種日期顯示方式一個是連續性的一個是每年每個月的，右邊可能出現撥放卡
      • 篩選條件，欄位可以右鍵下拉:顯示篩選條件，右邊會顯示篩選卡，然後簡報模式時就可以有篩選卡出現讓使用者選。
      • 篩選條件有很多種(下列篩選條件方式會互相影響)

        • 一般:清單選取、自訂值清單(沒有autocomplete但可以用旁邊的搜尋icon)

        • 萬用字元:可以搜尋包含某個字母

        • 篩選:除了按照條件外，也可以自行輸入公式，像是:
          SUM([Sales]) > 800 OR SUM([Sales]) < 250

        • 頂端:可以篩選例如前10大
          記得各篩選條件會互相影響，要進去點選無

    • 標記-顏色
      • 為何要使用顏色?
      • 怎麼使用顏色

標記

  • 顏色 大小 標籤 還有地圖產生的用法
    • 地利位置配對 (州->市,郡縣->鄉鎮) 簡體台，繁體臺的差別(可以自訂/手動調整)，工具列(地圖->編輯地理位置，有對照表，建議輸入英文)
    • 顏色 + 透明度 + 邊界用法
    • 大小可以調整
    • 標籤:允許標籤覆蓋其他標記可以勾選或取消勾選
    • 工具提示:滑上去顯示的東西
      • 除了可以跟標籤一樣可以自行調整顯示方式外還可以鑲入工作表
        這功能還要研究一下
    • 自訂色卡Preference: 可以自訂顏色(公司品牌識別色卡之類的)
      • 文件->我的Tableau儲存庫 Preferenc.tps(記事本開啟)
        <color-palette name="My Categorical Palette" type="regular"> <color>#eb912b</color> <color>#7099a5</color> <color>#c71f34</color> <color>#1d437d</color> <color>#e8762b</color> <color>#5b6591</color> <color>#59879b</color> </color-palette>
        儲存關閉後重啟Tableau Desktop
    • 自訂資料來源
      • 處理好資料來源後，工作表一，新增到已儲存的資料來源，一定要存到我的tableau存放庫裡面的資料來源
    • 預設屬性
      • 預設屬性-顏色可以設定欄位上色後一開始你想要的顏色，這樣下次就不用重拉
      • 預設屬性-註解可以給協作者或是製作者本身一些HINT像如果是個人資料就可以提示一下
      • 預設屬性-圖形可以設定他呈現上的預設圖形，要賦予那些圖形意義
      • 預設屬性-排序可以設定預設的排序方式
    • 度量預設屬性
      • 度量:預設sum改成平均值
      • 百分比(資料那邊有個下三角形，建立導出欄位:
        SUM([Sales])/TOTAL(SUM([Sales]))
    • 資料來源:
      • 建立導出欄位可以自訂計算方式
      • 分割、自動分割，可以客製化分割欄位資料
      • 地圖mapping
    • 樞紐表
      • 選取資料後點選資料透視表:資料橫轉縱
  • 欄位資料篩選
    • 日期:相對日期可以選過去三個月
  • 顯示篩選條件:可以自己設定篩選方式(單值-清單)